本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的军人（三國連太郎 饰）厌倦了麻烦的生活，他丢弃老婆（新珠三千代 饰），与一个贵族蜜斯（渡辺美佐子 饰）结日剧tv网。但是现任老婆的刻毒让军人记念起前妻的和顺贤淑，他再次与前妻相遇，成果却出人意表；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上相逢斑斓的雪女（岸恵子 饰）。雪女倾慕青年，饶他不死，但青年不得将此次相遇奉告外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也额外欣赏
本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的军人（三國連太郎 饰）厌倦了麻烦的生活，他丢弃老婆（新珠三千代 饰），与一个贵族蜜斯（渡辺美佐子 饰）结日剧tv网。但是现任老婆的刻毒让军人记念起前妻的和顺贤淑，他再次与前妻相遇，成果却出人意表；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上相逢斑斓的雪女（岸恵子 饰）。雪女倾慕青年，饶他不死，但青年不得将此次相遇奉告外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也额外欣赏，但经常与鬼接触必将折损阳寿，寺中的长老决定解救芳一；《茶杯中》军人关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的脸孔面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。
本片按照小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会出格奖、1966年逐日电影最好艺术指导和最好摄影两项大年夜奖。
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